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工程塑料已是悬崖百丈冰 犹有花枝俏

文章来源: 时间:2015-4-26 14:45:43

作为非洲经济的领头羊,南非经济近年来一直保持了高速发展的态势。全球增长咨询公司弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)公司2008年11月发表研究报告,认为当前南非工程塑料市场已逐渐进入成熟期。工程塑料已被下游应用领域广泛接受,市场竞争的重点已由单纯的价格竞争变成了产品质量与服务的综合竞争。

按工程塑料类型划分,这一市场可分为以下五个子市场,分别是ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)塑料市场、聚酰胺塑料市场、聚碳酸酯塑料市场、有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯)市场和聚甲醛塑料市场。

作为南非经济的支柱产业之一,制造业是南非工程塑料最重要的下游市场。按下游行业用量排序,汽车制造、工业品制造、电子电器和消费品包装行业是工程塑料用量最大的前四位下游应用。然而,受金融危机所累,2008年南非汽车制造及汽车零部件行业发展动力有所下降,但消费品包装等行业对工程塑料的需求仍保持了较快的增长。

2007年,南非工程塑料进口量为4.45万吨,工程塑料市场总规模为1.04亿美元。据Frost&Sullivan乐观估计,从2007年至2014年,整体市场规模的复合年均增长率预计将保持在9.2%。预计至2014年,该市场的规模有望达到1.94亿美元左右。当年进口量也将达5.65万吨。虽然2008年加剧的金融危机可能会对这一预期有所影响,但在强大的需求带动下,南非工程塑料市场总体来说会保持增长态势。

南非工程塑料市场以聚酰胺、ABS和聚碳酸酯塑料为主,三种塑料占2007年市场总规模的90%以上。其中,聚酰胺占有52%市场份额,ABS占20%,剩余的18%由聚碳酸酯所贡献。

同其他发达国家相比,南非工程塑料市场具有规模偏小、开厂门槛偏高(政府设定了在南非开工程塑料厂和建立销售渠道的最低投资限度),但进口门槛适度的特点。再加上南非工程塑料的下游市场对产品的技术支持水平要求极高,这使得南非境内迄今没有任何工程塑料生产基地。目前该国所需的工程塑料都依赖进口。

由于工程塑料市场利润较高,众多国际知名的塑料制造商在南非都有业务开展。南非工程塑料的一线市场都由少数几家国际厂商垄断,而二线市场厂商数目众多,但每家的份额都不超过5%。初步估计,一线市场的规模占南非整体工程塑料市场规模的六成左右,即6900万美元。主要的工程塑料提供商包括:提供聚酰胺塑料的杜邦公司,提供聚碳酸酯的拜尔公司,提供ABS的台湾奇美实业集团(ChiMeiCorporation)和提供聚甲醛的韩国开比特(Kepital)公司。

由于大多数工程塑料厂商都没有在南非国内设立办事处,工程塑料的销售主要依仗该国国内的经销商。截至2008年11月,南非共有14家大经销商。这些经销商往往同时代理几家公司的工程塑料产品。

鉴于工程塑料的种类较多,而一线塑料制造商提供的工程塑料种类也不尽相同,所以他们之间基本没有直接竞争。反而在二线市场,因为品牌众多,供应商之间的竞争十分激烈。

Frost&Sullivan的市场预测:

根据Frost&Sullivan的预测,工程塑料的价格在短期内将会保持增长态势,但在2010至2014年期间,由于应用领域的拓展及用量的逐步增多,工程塑料的价格将有所下降。

与此同时,也存在众多推动南非工程塑料市场发展的动力。首先,工程塑料是传统材料的绝佳替代品。比如,21世纪以来,竞争的升级和钢材价格的高企使越来越多的汽车制造商将目光投向包括工程塑料在内的钢材替代品。在汽车中使用工程塑料替代钢材,不仅有助于降低成本、减轻整车重量,还可以降低油耗、减少尾气排放。由于工程塑料性能优异,研发人员正在探索如何将它们用于更多的下游领域。光学仪器领域就是其中一个代表。与传统的玻璃相比,工程塑料强度更高、重量更轻、更耐磨,是制作高端光学仪器的绝佳材料。其次,南非本土的中产阶级数量逐步增多,带动了包括汽车、不动产在内的诸多领域发展。得益于近年来汽车制造业的告诉发展,工程塑料的需求量也在逐年递增。再次,为了适应市场发展的步伐,工程塑料生产厂商一直致力于提高现有工程塑料的性能,研发新的产品。这些努力都将进一步拓宽下游应用领域。

当然,工程塑料市场的发展并不是没有阻力和挑战的。主要的阻力来自于低价的替代产品(包括东南亚国家制造的一次成型塑料、中国和韩国等生产的低价工程塑料及通用塑料等)和新开发行业的从业者缺乏工程塑料的意识等等。中长期内,会对市场发展形成挑战的因素包括:经济不景气导致下游用户购买力下滑;现有供应商面临新进入者的挑战,不得不提供更具性价比的产品。国际原油价格的变动和南非货币贬值的可能性都会对进口工程塑料的成本产生不可避免的影响。终端客户面临成本控制的压力,会不断寻求更低成本的配件。这也使得他们会频繁更换供应商。

纵观南非工程塑料市场,除去上游生产之外,有一条完整的产业链。产业链最上游是工程塑料供应商,他们通过进口商或经销商将产品进口到南非国内,塑料原料或者直接销售给终端客户,或者再经过塑料制品商制成成品或部件后销售给终端用户。

塑料制品商是介于南非工程塑料原料经销商和终端客户之间的重要一环。他们按照终端客户的要求将塑料原料制成不同形状、不同尺寸的产品,从中赚取加工费用。专业化的分工使得塑料制品商同下游客户间形成了相荣共生的关系。

Frost&Sullivan认为,想要在南非工程塑料市场占据一席之地,过硬的产品质量、良好的技术支持水平和持之以恒的创新是基本要求。此外,完善的经销商网络覆盖是不可或缺的。如果能在主要地区都找到有实力的经销商作为合作伙伴,利用他们现有的销售渠道和网络来推销产品、提供服务的话,无疑是一只脚已经迈进了成功的大门。